De beveiligingsindustrie is de tweede helft van 2024 ingegaan, maar de meeste mensen in de sector vinden dat het steeds moeilijker wordt en het negatieve marktsentiment blijft zich verspreiden. Hoe komt dit?
Het ondernemingsklimaat is zwak en de vraag vanuit het G-segment is traag.
Zoals het gezegde luidt, vereist de ontwikkeling van een industrie een goed ondernemingsklimaat. Sinds de uitbraak van de epidemie zijn echter diverse industrieën in China in verschillende mate getroffen. De beveiligingsindustrie, die nauw verbonden is met de sociale economie en productieactiviteiten, vormt hierop natuurlijk geen uitzondering. Het meest zichtbare gevolg van de impact is de afname van het aantal gestarte overheidsprojecten.
Zoals we allemaal weten, omvat de traditionele vraag naar beveiligingsdiensten voornamelijk de overheids-, industriële en consumentenmarkten, waarbij de overheidsmarkt een groot aandeel inneemt. Met name door bouwprojecten zoals 'veilige steden' en 'slimme steden' is de omvang van de beveiligingsmarkt met meer dan 10% per jaar gegroeid en zal deze in 2023 de grens van een biljoen euro overschrijden.
Door de impact van de epidemie is de bloei van de beveiligingssector echter afgenomen en is de groei van de overheidsmarkt aanzienlijk vertraagd. Dit heeft de output van bedrijven in diverse segmenten van de beveiligingsketen ernstig onder druk gezet. Het kunnen handhaven van de normale bedrijfsvoering is een succes en weerspiegelt tot op zekere hoogte de kracht van een onderneming. Voor kleine en middelgrote beveiligingsbedrijven is het, als ze het tij niet kunnen keren in deze moeilijke omstandigheden, zeer waarschijnlijk dat ze van het toneel zullen verdwijnen.
Op basis van bovenstaande gegevens is de algehele vraag naar overheidsbeveiligingsprojecten relatief traag, terwijl de vraag in de industrie en de consumentenmarkt een gestage hersteltrend vertoont. Dit zou wel eens de belangrijkste drijvende kracht achter de ontwikkeling van de sector kunnen worden.
Zal het buitenland, naarmate de concurrentie in de industrie toeneemt, het belangrijkste strijdveld worden?
Er bestaat een algemene consensus in de markt dat de beveiligingsindustrie complex is. Er is echter geen eenduidig antwoord op de vraag waar het grootste deel van het volume zich bevindt. De ingenieursbureaus/integratoren hebben hun ideeën aangedragen, die grofweg in de volgende categorieën kunnen worden samengevat!
Ten eerste is het 'volume' terug te vinden in de prijs. De afgelopen jaren heeft de beveiligingsindustrie zich steeds verder ontwikkeld en diverse toepassingsgebieden aangeboord, waardoor steeds meer spelers toetreden en de concurrentie heviger wordt. Om marktaandeel te veroveren en de concurrentiepositie te versterken, hebben sommige bedrijven niet geaarzeld om met lage prijzen klanten te lokken. Dit heeft geleid tot een voortdurende prijsdaling van diverse producten in de sector (er zijn producten onder de 60 yuan verkrijgbaar) en een geleidelijke afname van de winstmarges van bedrijven.
Ten tweede zit het "volume" in de producten. Door de toename van het aantal aanbieders en de impact van prijsoorlogen investeren bedrijven onvoldoende in innovatie, wat heeft geleid tot een wildgroei aan homogene producten op de markt en een concurrentiedip voor de hele sector.
Ten derde zit het 'volume' in de toepassingsscenario's. De industrie is het tijdperk van beveiliging + AI 2.0 binnengegaan. Om de verschillen tussen bedrijven in het 2.0-tijdperk volledig te weerspiegelen, voegen de meeste bedrijven vaak nieuwe functies toe voor verschillende scenario's. Dit is op zich goed, maar het maakt productstandaardisatie lastiger, waardoor de chaos in de sector en de ongezonde concurrentie toenemen.
De brutowinst bleef dalen en de winstmarges werden kleiner.
Over het algemeen geldt dat als de brutowinst van een project minder dan 10% bedraagt, er in principe weinig winstmarge overblijft. Een winstmarge van 30% tot 50% is alleen haalbaar als deze tussen de 30% en 50% ligt, en dat geldt ook voor de rest van de sector.
Uit een onderzoeksrapport blijkt dat de gemiddelde brutowinstmarge van beveiligingsbedrijven/integratoren in 2023 onder de 25% is gedaald. De brutowinstmarge van het bekende bedrijf Dasheng Intelligent daalde bijvoorbeeld van 26,88% naar 23,89% in 2023. Het bedrijf gaf aan dat dit voornamelijk te wijten was aan factoren zoals de toegenomen concurrentie in de markt voor slimme ruimteoplossingen.
Uit de prestaties van deze integrators blijkt dat de concurrentiedruk in de sector enorm is, wat de brutowinstmarge beïnvloedt. Bovendien duidt de daling van de brutowinstmarge niet alleen op een afnemende winstmarge, maar ook op een verzwakte prijsconcurrentiekracht van de producten van elk bedrijf, wat negatief is voor de ontwikkeling van het bedrijf op de lange termijn.
Daarnaast is in de beveiligingssector niet alleen de concurrentie tussen traditionele fabrikanten toegenomen, maar hebben ook technologiegiganten zoals Huawei en Baidu zich op deze markt begeven, waardoor de concurrentie steeds heviger wordt. In zo'n zakelijke omgeving is het innovatievermogen van kleine en middelgrote bedrijven groot.
In een zakelijke omgeving wordt het innovatie-enthousiasme van kleine en middelgrote beveiligingsbedrijven onvermijdelijk gedwarsboomd.
Over het algemeen kan een bedrijf pas kernwinst en een reeks daaropvolgende bedrijfsactiviteiten genereren wanneer het brutowinst heeft.
Gebrek aan initiatief, eerst streven naar stabiliteit.
Over het algemeen geldt dat in de felle concurrentie op de markt marktontwikkeling een cruciale strategische stap is voor bedrijven die continue ontwikkeling en groei willen realiseren. Uit overleg en communicatie blijkt echter dat beveiligingsintegratoren en ingenieursbureaus minder enthousiast zijn over marktontwikkeling dan voorheen en minder actief zijn in het verkennen van opkomende technologieën.
Geplaatst op: 9 augustus 2024